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Operazione segnalata da: Assolombarda
Profilo aziendale (codice A110)
Iniziativa imprenditoriale sostenuta interamente da capitale familiare già disponibile, senza vincoli bancari preliminari né ricorso a fondi terzi. Non si tratta di un fondo di private equity o di un’operazione speculativa: l’obiettivo è acquisire un’unica realtà industriale per guidarla direttamente e a tempo pieno, garantendo la piena continuità operativa, la tutela dei collaboratori e lo sviluppo dell’azienda nel lungo termine.
Profilo imprenditoriale: Professionista italiano con solida esperienza a fianco di PMI e aziende familiari manifatturiere, maturata in primarie società di consulenza di direzione (GEA Consulenti di Direzione e Strategy& / PwC). Nel corso del proprio percorso ha lavorato a stretto contatto con imprenditori e vertici aziendali su progetti concreti di crescita, efficienza e passaggio generazionale.
Profilo accademico: Master in Finance presso la London School of Economics (LSE) e MBA presso IE Business School in fase di completamento.
Base a Milano, approccio pragmatico e operativo, orientato alla valorizzazione del capitale umano e del know-how aziendale
Punti di forza dell'azienda
- Capitale già disponibile e impegnato: nessuna raccolta da fare e nessun comitato investimenti, presenza di un unico decisore;
- Tempi rapidi e alta certezza di closing;
- Capitale permanente: nessun obbligo di rivendita, nessuna riorganizzazione, parcellizzazione o delocalizzazione;
- Continuità per dipendenti, clienti e fornitori;
- Impegno diretto e a tempo pieno nella gestione: subentro come amministratore, non come investitore finanziario a distanza;
- Forte esperienza gestionale in PMI italiane;
Dettaglio dell'operazione
Tipologia di operazione: Acquisizione del 100% del capitale o di una quota di maggioranza, pari ad almeno il 70%, con pagamento prevalentemente in cash al closing. L’iniziativa si rivolge in particolare a imprenditori in assenza di un successore familiare o interessati a valorizzare il lavoro di una vita attraverso la cessione dell’azienda, con la possibilità di ridurre progressivamente il proprio coinvolgimento operativo.
Profilo delle aziende target:
- Dimensioni e localizzazione: PMI con fatturato compreso tra €2 e €15 milioni ed EBITDA tra €0,5 e €4 milioni, almeno 10 anni di attività e una redditività consolidata e stabile. Aree geografiche di riferimento: Lombardia, Piemonte ed Emilia occidentale, entro circa 90 minuti da Milano.
- Settori di interesse: manifattura, lavorazioni industriali conto terzi, componentistica, servizi industriali B2B e distribuzione specializzata. Sono valutate anche realtà B2C con un marchio riconosciuto, in particolare nei settori food & beverage, design e moda.
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Caratteristiche distintive: particolare interesse per aziende con un posizionamento di nicchia, clientela diversificata e know-how tecnico consolidato. Questi elementi assumono maggiore rilevanza rispetto all’appartenenza a uno specifico settore.
Flessibilità nella fase di transizione: possibilità di concordare un periodo di affiancamento da parte dell’imprenditore cedente, della durata indicativa di 6–24 mesi e adeguatamente remunerato, per favorire un passaggio di consegne graduale. È inoltre possibile valutare il mantenimento di una partecipazione di minoranza da parte della proprietà, qualora desideri continuare a contribuire allo sviluppo dell’azienda.
Gestione dell’immobile strumentale: massima flessibilità anche rispetto all’immobile aziendale, con possibilità di acquisirlo contestualmente all’azienda oppure di mantenerlo in capo alla proprietà, prevedendo un contratto di locazione a canone di mercato.
Visione di lungo periodo e continuità aziendale: l’investimento è concepito come un’acquisizione a capitale permanente, senza un orizzonte di uscita predefinito né l’esigenza di rivendere l’azienda nel breve periodo. Non sono previsti interventi orientati allo smembramento dell’attività. L’acquirente subentrerà direttamente nella gestione in qualità di amministratore, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e valorizzare nel tempo le relazioni con dipendenti, clienti e fornitori.
Struttura dell’operazione: la struttura finanziaria sarà definita in funzione delle caratteristiche dell’azienda e delle esigenze della proprietà. Oltre al pagamento in prevalenza cash al closing, potranno essere valutate soluzioni che prevedano una componente di earn-out o un vendor loan.
Riservatezza e rapidità del processo: il processo di acquisizione sarà gestito direttamente dall’acquirente, con pochi interlocutori e un approccio riservato. La condivisione delle informazioni avverrà previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA), senza diffusione del nome dell’azienda sul mercato. Sarà seguito un solo dossier alla volta, garantendo attenzione diretta e continuità nel dialogo con la proprietà.
Contatti
Se interessato all'opportunità, la invitiamo a richiedere online un appuntamento, selezionando come argomento "Finanza strutturata (es. minibond, private equity, fusioni e acquisizioni, Elite...)" e indicando nei "Dettagli dell'esigenza" il codice A110. In alternativa potete contattare l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704.