Dalla teoria alla scelta consapevole: costruire e mantenere un portafoglio nel tempo

Informazioni

Consolidare le basi dell’educazione finanziaria trasformandole in capacità di scelta e gestione, aumentando la sicurezza decisionale e riducendo l’emotività negli investimenti.

Durante l'incontro ne parleremo con Patrizia Bussoli di Bea Finance, Veronica Fradegrada di Allianz Global Investor e Isabella Fugazza di Allianz Bank.

Programma

Arrivo e registrazione

Saluti di Benvenuto
Assolombarda, Allianz Bank Financial Advisory

Il processo di investimento: cosa Significa davvero "investire"
Patrizia Bussoli, BEA Finance

Il processo di investimento: cos'è, come nasce, come si governa 

• Quali sono gli elementi e le fasi alla base del processo di investimento: geopolitica, dinamiche macroeconomiche, dinamiche finanziarie e banche centrali, settori e aree geografiche, economia delle aziende, elementi tecnici dei mercati, Ecc.). Esempi tratti dalla realtà attuale.
• Perché un’investitrice privato o azienda dovrebbe sempre cercare i criteri guida alla base di una proposta di investimento.
• Donne "al comando" del futuro finanziario del proprio nucleo familiare.

Dal risparmio all'investimento reale 
Veronica Fradegrada, Allianz Global Investor

Profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi: le basi di partenza per investire

• Cos 'è il profilo di rischio (reddito - età - obiettivi - contesto di vita)
• Il profilo di rischio non è statico
• Rischio percepito vs rischio reale
• Esempi pratici

Il tempo come alleato: mantenere la rotta nei momenti difficili

• Le fasi di mercato negative: perché sono fisiologiche
• Gli errori più comuni degli investitori alle prime armi
• L ’importanza della costanza e dell’automatismo: il PAC come strumento fondamentale di stabilità emotiva e disciplina
• Il ruolo del ribilanciamento: affidarsi agli addetti ai lavori

Investire al femminile: punti di forza e consapevolezza 
Isabella Fugazza, Allianz Bank 

• Evidenze comportamentali

Q&A e Proposta operative

Aperitivo

Iscrizioni

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È indispensabile, in fase di compilazione del form di adesione, indicare la mail corretta di ciascun partecipante.

Contatti

La invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per: maggiori informazioni su questo appuntamento; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori.