Rapporto Ingenium: l’Italia è il terzo esportatore mondiale di beni strumentali

Posizionamento dell’Italia: terzo esportatore mondiale di beni ACT, con l’8,3% di market share

L’Italia, con 33 miliardi di dollari di export di beni strumentali ad alta intensità di automazione, creatività e tecnologia (ACT)^[1], è il terzo esportatore mondiale con l’8,3% di market share, dopo Cina (19,2%) e Germania (17,9%), davanti a Giappone (8,0%) e Stati Uniti (7,8%).
La domanda mondiale di macchine proviene soprattutto dagli Stati Uniti, mercato consolidato e primo paese di destinazione dell’ACT italiano (il 13% dell’export italiano è destinato a quel mercato). Parallelamente crescono India, Golfo ed economie emergenti in via di industrializzazione.

Competitività: l’Italia è nei mercati giusti, ma ci compete con più fatica di prima

Tra il 2019 e il 2024, la quota dell’Italia sul commercio mondiale è diminuita solo lievemente, passando dall’8,6% all’8,3% (-0,3 punti percentuali). Una flessione contenuta rispetto a quella registrata da Germania (-1,1 punti) e Giappone (-2,6)^[2], soprattutto se confrontata con la crescita della Cina, che nello stesso periodo ha guadagnato 4,6 punti.
Dietro questa sostanziale tenuta emerge, tuttavia, un aspetto da considerare: le esportazioni italiane sono cresciute meno di quelle dei principali concorrenti internazionali, determinando una perdita di competitività relativa. Questo fattore ha ridotto la quota italiana di 0,34 punti percentuali. A limitarne gli effetti ha contribuito, seppure in misura modesta (+0,08 punti), la capacità delle imprese italiane di essere presenti nei mercati geografici e nei settori in cui la domanda mondiale cresce più rapidamente.

Analizzando le dinamiche competitive, tra le principali economie dell’area euro, l’Italia è quella in cui la composizione dell’export ACT si è avvicinata di più a quella cinese: l’indice di similarità guadagna 0,048 punti tra il 2012-2014 e il 2022-2024, più che Germania (+0,037) e Spagna (+0,029), mentre la Francia si allontana (-0,017). Quanto al livello, però, la più vicina resta la Germania: indice pari a 0,067 nel 2024, contro 0,653 dell’Italia, 0,606 della Francia e 0,594 della Spagna. Alla somiglianza del paniere, però, non corrisponde ancora una convergenza nella qualità: nell’intero periodo 2019-2024 l’indice mediano resta tra 0,54 e 0,58 per l’Italia e tra 0,22 e 0,27 per la Cina.

Tuttavia, è necessario segnalare anche che la quota, per numero, dei prodotti italiani nel quartile più alto della qualità mondiale è scesa dal 73,1% del 2019 al 61,3% del 2024. 

Se si osservano i valori medi unitari, la Cina vende tra 5,7 e 9 dollari al chilo, Corea e Taiwan tra 10 e 16, il Giappone tra 16 e 22, l’Italia tra 14 e 32,5, la Germania tra 18 e 31, gli Stati Uniti tra 25 e 36. Il macchinario cinese viene dunque venduto a circa un terzo del prezzo unitario tedesco e le quote che la Cina ha conquistato sono state prese soprattutto nella fascia bassa e media della gamma e nei mercati come India, Vietnam, Turchia, Sud-est asiatico. Quello che la Cina ancora importa è la sola fascia alta, tra 21 e 26 dollari al chilo: la sostituzione delle importazioni è compiuta in basso ed è in corso in alto. La finestra di mercato dei costruttori europei vale finché la fascia alta resta distinguibile. L’Italia a oggi si colloca nel quartile più alto della qualità per 220 su 221 dei beni, nel 10% più alto per 197 e nel 5% più alto per 126 prodotti.

Analisi per filiere di domanda: nelle macchine destinate alle filiere alimentare, moda e arredamento l'Italia conquista il 14,4% del mercato mondiale

Per capire in quali settori la meccanica italiana è più competitiva sui mercati internazionali, il rapporto analizza le esportazioni di macchinari in base alle filiere produttive a cui sono destinati. L'osservazione prende in considerazione sei grandi ‘poli’ di domanda: aerospace, automotive, elettronica, materie prime e metallurgia, le tre filiere del made in Italy tradizionale (alimentare, moda e arredamento) e, trasversalmente, la transizione energetica.
L'analisi evidenzia una particolare specializzazione italiana proprio nelle macchine destinate alle filiere alimentare, moda e arredamento. In questi comparti l'Italia detiene infatti il 14,4% del mercato mondiale, una quota nettamente superiore all'8,3% registrato considerando l'insieme dei comparti ACT. Si colloca così al terzo posto tra i principali esportatori, dopo Germania (20,9%) e Cina (19%). Negli altri comparti la presenza italiana è più contenuta: è in linea con la media nell'elettronica (8%), mentre scende al 6,5% nell'automotive, al 6,4% nelle materie prime e metallurgia e al 5,8% nell'aerospace.

Potenziale: 4,9 miliardi di euro di export in più con la capacità esistente

A fronte di 30 miliardi di euro di export ACT nel 2025, il Centro studi di Confindustria (metodologia ExPAnD) stima un potenziale realizzabile di 4,9 miliardi di euro, 2,9 miliardi nei mercati avanzati e 2 in quelli emergenti. Si aggiunge uno spazio di manovra di 18,3 miliardi, contendibile ai concorrenti più simili, ma solo a fronte di investimenti in nuova capacità produttiva. Per comparto, le macchine per l’imballaggio e i sistemi per la trasmissione di potenza valgono da soli oltre 2 dei 4,9 miliardi.

Lato input: il valore aggiunto estero incorporato dalla produzione italiana raggiunge il 31%

Nel 2022 il valore aggiunto estero incorporato nella produzione italiana di beni ACT ha raggiunto il 31%, dal 19,8% del 2002. Per confronto, la quota del valore aggiunto del settore assorbita all’estero è salita nello stesso periodo dal 15,4% al 22,4%. Produrre macchine in Italia significa oggi incorporare molto più valore estero di vent’anni fa: non un punto debole in sé, ma una vulnerabilità quando alcuni input si concentrano in paesi esposti a tensioni, restrizioni o colli di bottiglia. Si consideri, per esempio, che le placchette e gli utensili in carburi metallici entrano come input in 100 dei 221 beni ACT, i carburi in polvere in 81, il tungsteno metallico in 59, il molibdeno in 57, il nichel in 46 e il titanio in 36. E in questa rete degli input, la Cina rappresenta il primo esportatore mondiale.

Nota: legami input-output secondo la rete AIPNET; per tungsteno metallico, molibdeno, nichel, titanio, cobalto, grafite e ferroleghe il valore è il massimo tra i codici del materiale; il molibdeno è incluso perché soggetto ai controlli cinesi all’export del 2025; tra parentesi i principali esportatori. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati OECD-ICIO/TiVA 2025, AIPNET (Fetzer et al., 2024), CEPII-BACI, USGS e IEA

^[1] I 221 prodotti mappati come ACT sono riconducibili ai seguenti comparti: macchine fonderia (8 prodotti), macchine per calzature e pelle (4), macchine per grafica e cartotecnica (21), macchine per il legno (11), macchine per imballaggio (7), macchine per plastica e gomma (11), sistemi per la trasmissione di potenza (25), macchine per vetro, pietre e ceramica (26), macchine tessili (6), macchine tessili e per fibre plastiche (36), macchine utensili (66).

^[2] L’arretramento del Giappone può scontare anche un effetto prezzo legato allo yen che tra il 2019 e il 2024 ha perso quasi il 30% sul dollaro.